Müşteri Yönetimi
360° müşteri kartlarıyla ilişki yönetimi.
- İletişim, adres, vergi, banka ve ticari bilgili zengin müşteri profili
- Müşteriye bağlı proje, teklif, sipariş ve sözleşme geçmişi
- Excel dışa aktarma ve gelişmiş filtreleme
Tüm Özellikler
CRM & Satış
Web formundan gelen fırsat; satış hattı, teklif, sipariş ve faturaya akar.
6 modül
Potansiyel Müşteri & Satış Hattı
Satış fırsatlarının yakalanması ve aşama aşama ilerletilmesi.
- Sürükle-bırak satış hattı: fırsatlar 8 aşama arasında taşınır
- Etkileşim kayıtları, sabitlenebilir notlar ve etiketler
- Tek tıkla potansiyel müşteriyi gerçek müşteriye dönüştürme
- Web sitesi formundan otomatik lead toplama (açık API)
Teklif Yönetimi
Kalem bazlı profesyonel teklif hazırlama ve satışa çevirme.
- Ürün seçince otomatik dolan kalemler; canlı iskonto + KDV + toplam önizleme
- Otomatik teklif numarası ve durum akışı (Taslak, Gönderildi, Kabul, Revize…)
- Şirket antetli (logo, vergi ve banka bilgili) teklif PDF çıktısı
- Tek tıkla teklifi satış siparişine dönüştürme
- Kayıtlı not / şart kitaplığıyla hızlı metin ekleme
Satış Siparişleri
Onaylanan tekliflerin sipariş ve teslimat takibi.
- Otomatik sipariş numarası ve kalem bazlı düzenleme
- Teslimat miktarı takibi
- Sipariş PDF çıktısı
Faturalama
Müşteri ve proje bazlı fatura yönetimi.
- Kalem bazlı fatura oluşturma; tip ve durum yönetimi
- Tevkifatlı KDV hesaplama desteği
- Kalan tutar (genel toplam − tahsil edilen) takibi ve PDF çıktısı
Sözleşme Yönetimi
Kurumsal sözleşmelerin yaşam döngüsü takibi.
- 8 sözleşme tipi: Müşteri, Tedarikçi, Çalışan, Hizmet, Bakım, Kiralama, NDA, Diğer
- Durum yaşam döngüsü: Taslak → Aktif → Yenilendi / Feshedildi
- Süresi dolmak üzere olan sözleşmeler için uyarı listesi
- Otomatik sözleşme numarası